这年欣逢千年古寺--塔尔寺的大法会,这里人头攒动,车水马龙,热闹非凡。孙家武班由河南来此献艺。被大活佛封为"铁臂王"的张虎,不顾江湖规矩上前寻衅闹事,要与班主长女一比高低,并将她打倒在地。漂泊至此的游侠黑蝴蝶挺身而出上前干预,张虎不服,结果被三拳两脚打得落荒而逃。回到客栈,张虎向哥哥谎称自己无辜受辱,让失明的哥哥张龙为自己出气。黑蝴蝶见张龙是个盲人一再忍让,出于无奈只好答应让他先击自己三掌。张龙掌法不凡,黑蝴蝶巧妙避过锋芒。张龙让黑蝴蝶还手,黑蝴蝶被迫伸出一指点中张龙肩部穴位,拱手告别。深知黑蝴蝶功力的张龙批评弟弟不可在外惹是生非。手臂的疼痛使他拔刀要断臂,张虎见状道出事情的原委。黑蝴蝶闪进室内,点破了自己的穴法,第二天,黑蝴蝶与赶到效外送行的兄弟二人依依惜别。大漠中,行走着一支商队,黑蝴蝶也在其中。夜深人静,一位长者被阵阵马蹄声惊醒。当听出是黑熊匪...