周恩来：“我已经通知了阳翰笙同志，让他拟出一个去留人员名单，然后我们再帮着他们从重庆秘密撤退。”
蒋介石官邸内日
蒋介石在打电话：“喂！敬之吗，快把你下一步的军事部署对我讲一下。”
远方现出何应钦打电话的画面：“委座，我已经根据您的指示精神，下达了全面进剿共匪的命令。”
蒋介石：“主要讲一下剿灭江北新四军的部署。”
何应钦：“第五战区司令长官李宗仁已任命汤恩伯为淮北区总司令，李品仙为淮南区总司令，王仲廉为鄂中区总司令，冯治安为襄西区总司令，他们已经开始进攻，限二月完成！”
蒋介石：“请你电告李宗仁：不要平分兵力，消灭江北新四军的重点是陈毅所部！”挂上电话。
何应钦打电话的画面消失。
蒋介石转过身来，十分得意地哼唱起家乡小调。
张冲走进：“蒋先生！周恩来让我请示您：他们要回延安，一要请您放行，再是提供交通工具。”
蒋介石冷漠地笑了：“淮南，我给你交个底：绝不允许周恩来回延安。”
张冲：“蒋先生！不是周恩来要回延安，是他的属下要从重庆撤离。”
蒋介石：“那也不允许！”
张冲：“蒋先生这样做……”