勾践回到宫中，便和群臣商议如何对付吴国。范蠡说：“主公，我国军队力量虽然较以前明显壮大，但是和吴国硬拼，恐怕会两败俱伤。”文种对勾践说：“我们可以采用贿赂、离间计、美人计对付吴国。”勾践一一点头答应。
范蠡知道越王要使用美人计，一般的女子达不到目的，便把自己的女友西施推荐了上去。勾践派使臣把西施送给吴王夫差，西施的美貌立即迷住了夫差。吴王对她言听计从，宠爱备至。
自从西施来到吴国之后，夫差像变了一个人似的，不理朝政，整天和西施在一起饮酒作乐，欣赏歌舞。伍子胥是何等精明，他早就看出越国使用的是美人计，几次上谏吴王，吴王不听。
随后，越国又派使臣带来美女和贵重的金银珠宝求见伯嚭，并说越国粮食不充足，想向吴国借一些粮食，去救济天下挨饿的百姓。向吴国借粮，是文种的计策，他想借此机会弄空吴国的粮库。