尽管在13世纪，高丽沿海受到日本海盗的侵扰，但毫无疑问，高丽人希望避免战争。高丽人处于两难境地，他们采用了折中的谋略。他们护送蒙古使者到达巨济岛以后，高丽宰相李藏耍了一些手腕。他知道蒙古人从来没有横渡过日本海峡，于是，他以“风涛险阻”为借口，再三劝阻蒙古人返回。尽管蒙古人也看出这是一个骗局，但高丽人在表面上信守了承诺，在礼仪上也面面俱到，最关键的是如果得不到高丽人的帮助，蒙古人无法出海。没有办法，这次晓谕的计划只能取消。
晓谕的失败使忽必烈勃然大怒。他对高丽王进行了严厉申斥，严令高丽立即与日本交涉，使日本臣服进贡。在这种情况下，高丽王室无可奈何，只好在1267年9月1日再度派使者前往日本劝降，结果在日本太宰府滞留长达5个月，最后被遣还。1268年，忽必烈又令高丽王派大臣陪送黑的等赴日，使者抵日本对马岛，日本人拒而不纳，只捕得日本岛民塔二郎、弥二郎回朝复命。忽必烈对这两个日本人说：“今天朕要你们的国主来我元朝朝贺，并不是要逼迫你们，只是我想要垂名后世而已。”在后来的一段日子里，忽必烈让这两个日本人游览了燕京。1269年6月，命高丽派使臣金有成送他们返回了日本，并传递了用中书省名义写给日本国的信。